大华银行成功发行新加坡首单可持续发展债券

2021年4月14日，大华银行成功发行新加坡首单可持续发展债券。此单债券以美元计价（票据），是全球首个由银行发行的可持续发展类双期债券，获得亚太地区和欧美投资者的踊跃参与和认购。

此次发行，大华银行合计筹集15亿美元（约合人民币98亿元）其中，第一期为优先债券（优先票据），价值7.5亿美元（约合人民币49亿元），期限为5年，固定票面利率每年1.25%，第二期为二级债券（次级票据），价值7.5亿美元，为期10年，固定票面利率为2.00%。双期债券最终认购量达到27.5亿美元（约合人民币180亿元）。这一可持续发展类双期债券获得了关注可持续发展的投资者的大力支持，他们共计贡献了60%的认购量。

此单是首单遵循《大华银行可持续发展债券框架》发行的债券。这一框架于2021年3月启动，是大华银行可持续发展全面规划的重要组成。此单筹资将用于为绿色建筑和可再生能源等领域符合条件的企业或项目，以及为推动社会可持续发展的机构或项目提供融资或再融资。例如，为受新冠肺炎疫情影响的新加坡小微企业提供临时过渡贷款，以帮助企业稳定员工就业、克服疫情所带来的挑战。

黄一宗先生

大华银行副主席兼总裁

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我行创新的可持续发展融资解决方案是我们协助东盟地区企业以负责任的方式实现业务发展的重要途径，我行一系列的可持续融资框架旨在助力智慧城市建设、绿色建筑升级和循环经济的发展，与东盟各国政府大力推动的快速城市化和基础设施建设相契合。

通过此次可持续发展债券发行，我行也可以借助自身广泛的资本市场渠道，让全球投资者可以投资于为本区域展带来积极影响的机构和项目。值得一提的是，此次发行在关注可持续发展的投资者中反响热烈。这充分肯定在与各方共筑可持续发展未来的过程中，大华银行作为合作者和推动者的重要作用。

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此次发行的优先票据获得穆迪投资者服务的“Aa1”评级，标普全球和惠誉的“AA-”评级，次级票据预计将获得穆迪投资者服务的“A2”评级、标普全球的“BBB+”评级和惠誉的“A”评级。

大华银行的可持续发展债券将作为其150亿美元（约合人民币983亿元）的全球中期票据（GMTN)）发行计划的一部分发行。法国巴黎银行、汇丰银行、法国兴业银行和大华银行是本次发行的联席牵头经办人，中国银行作为债券的联席经办人。

《大华银行可持续发展债券框架》遵循多重可持续发展标准，包括国际资本市场协会的《绿色债券原则》、《社会债券原则》和《可持续发展债券指引》，以及《东盟绿色债券标准》、《东盟社会债券标准》和《东盟可持续发展债券标准》。Sustainalytics也为这一框架提供了第三方建议，该机构是一家进行环境、社会和治理（ESG）以及公司治理研究、评级和分析的独立机构。

林锦辉先生

大华银行首席可持续发展官（CSO）

除制定一系列可持续融资框架外，大华银行也将可持续发展纳入我行的业务战略和贷款评估体系，并特设可持续发展办公室，任命林锦辉先生出任首席可持续发展官（CSO）。

林锦辉先生将带领可持续发展办公室与各个部门和分支机构合作，确保其聚焦贯彻我行的可持续发展战略，并制定我行在可持续发展特别是碳减排方面的主要业绩指标、监控达标情况。林锦辉先生也是大华银行集团环境、社会责任和公司治理(ESG)委员会的主席，负责审核我行在ESG方面的重大议题，识别ESG相关风险和机遇，并监督可持续发展相关项目的运营。

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